Szefowi mafii, Paulowi Vittiemu, kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać conajmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezindentyfikowaną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z "West Side Story". Czy to prawdziwe załamanie...

Nowojorski mafioza zobowiązany do krwawej bezwzględności popada w neurasteniczny lęk: nie może spać po nocach, trzęsie się ze strachu, jest niezdolny do pieszczot z kobietami. Tymczasem będzie musiał wystąpić jako głowa "rodziny" na zbliżająym się spotkaniu ojców mafii, podczas którego ma dojść do...